松本市 長野市 飯田市 成迫会計グループ

会計事務所及びそのネットワークを駆使して、保健全般・不動産・税金等に関する幅広い知識から、

ゆとりある人生設計が築けるようにその実行をお手伝いします。

 

ご提案・対応できる主なサービス

金融商品セカンドオピニオンサービス

老後資金の準備方法を知りたい。資金の預け先、配分比率や商品の選び方を知りたい。金融機関から提案されたプランに対するセカンドオピニオンが欲しい。

こんな方にオススメです

• このままだと老後は大丈夫？将来に対して漠然とした不安がある
• 退職までにいくらの貯金を準備すればいいの？子どもの出産を機に、お金の計画をきちっとしたい
• もう一人こどもが生まれた場合の資金計画を立てたい
• こどもの進学経路（私立、公立）の違いによる収支計画を確認したい
• 結婚をした（する）ので、これを機に家計を見直したい
• 転職をするため給与水準が大きく変わる
• 今のやりくりで問題があるのかどうか診断してほしい
• 家計の無駄を見つけて老後の貯蓄・運用へ回したい
• 保険、住宅、運用のトータル的な相談をしたい

不動産相談業務

頭金をいくらにすればいいのか、変動・固定の選び方、ローンの選び方、賢い組み方を知りたい。購入後の１０年後２０年後の収支・貯蓄残高予測を作ってほしい。 

こんな方にオススメです

• 今度家を買うにあたって資金面の不安がある
  　（今後住宅ローンを払い続けていける？）
• 購入後の10年後・20年後の収支予測を作ってほしい。
• 不動産投資を進められているが本当に投資して良いのか判断がつかない。
• 頭金をどの程度にすればいいのかわからない。本当に買っても大丈夫？
• ローンの選び方、固定・変動？フラット３５，どれがいい？
• 借り換えを検討している
• 繰上げ返済したほうがいいのかどうか

 保険見直し相談

加入内容をよく理解していない。保険料の支払い負担を減らしたい。

こんな方にオススメです

• 保険料の負担がきつくなってきた
• 更新を迎えて保険料が大幅にアップするので対策を知りたい
• 結婚、子どもの出産を機に正しい保険の入り方を教えてほしい。
• 医療保険の選び方を教えてほしい
• がん保険の選び方を教えてほしい

 

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